El Banco Nación cerró hoy la colocación de sus Títulos de Deuda en el mercado de
capitales local, alcanzando una cifra total al equivalente a más de U$S 370 millones,
considerando las tres clases, uno de los montos más altos adjudicados en una
licitación de emisores corporativos. La operación, la primera de este tipo en más de
30 años, contó con una demanda que superó ampliamente la oferta inicial, reflejando
la confianza del mercado en la institución y en el rumbo de la economía argentina.
La emisión contempló tres clases de títulos — en pesos, dólares y UVA — diseñadas
para ofrecer alternativas a distintos perfiles de inversores, tanto personas humanas
como jurídicas, clientes y no clientes. De esta manera, la entidad suma un nuevo
instrumento de ahorro e inversión respaldado por la entidad bancaria más grande del
país.
El Banco logró una tasa de TAMAR +4.25% en la Clase 1, 5,50% en Dólar MEP en la
Clase 2 y, especialmente, UVA +5,25% en la Clase 3 destinada a financiar su línea de
hipotecas para la vivienda. Cabe destacar que las propuestas recibidas se adecuaron,
en su gran mayoría, a la tasa esperada por el banco, que privilegió tasas compatibles
con su estrategia de préstamos. Por ello, se aceptó un alto porcentaje de las ofertas
recibidas (más de1.600 en las 3 clases), específicamente en la Clase 1 (TAMAR +
margen) y la Clase 3 (UVA).
Los fondos recaudados se destinarán a fortalecer el crédito en la economía real:
MiPyMEs que podrán ampliar su capacidad productiva, familias que accederán a
financiamiento para su vivienda, exportadores y economías regionales que
encontrarán en el Banco un socio para su desarrollo.
Con este resultado, el Banco Nación reafirma su compromiso con una gestión
moderna y transparente, y da un paso más hacia una institución más competitiva,
capaz de llegar más lejos y estar presente donde los argentinos lo necesitan. La
colocación se inscribe dentro del programa vigente, que contempla emisiones por
hasta U$S 1.500 millones, y representa la primera de lo que el Banco espera sea una
serie de operaciones en el mercado local.
Seguimos prestando a PyMEs y familias.